本周美股IPO预告：网约车巨头滴滴(DIDI.US)以及亚朵集团(ATAT.US)和叮咚买菜(DDL.US)等18只新股来袭!
发布时间：2021-06-30来源：未知 编辑：生活头条
据智通财经不完全统计，本周美股共有18家公司即将IPO上市，募集资金达91亿美元，市场期待已久的网约车巨头滴滴(DIDI.US)本周将上市，计划筹集资金总额约40亿美元，最多筹资约46亿美元，预计市值达675亿美元。另外还有亚朵集团(ATAT.US)和叮咚买菜(DDL.US)等共计18只新股。 滴滴(DIDI.US)计划筹集资金总额约40亿美元，最多筹资约46亿美元，预计市值达675亿美元。滴滴是中国占主导地位的的提供叫车服务的应用，在4000 个城镇拥有1500万名司机。随着疫情影响消退其业务也逐渐复苏，这家公司在21年第一季度的营收增长了一倍多。滴滴在最新的招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。目前多家投资者意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。
中高档连锁酒店品牌亚朵集团(ATAT.US)拟发行1974.47万股ADS(代表5923.41万股普通股)，另外还赋予承销商296.17万股ADS超额配售权，定价区间在13.5-15.5美元/ADS，拟融资额度(包含超额配售权)在3.07亿美元-3.52亿美元之间。最新招股书同时披露，高瓴表示将以首次公开募股价格进行认购，并意向认购价值1.2亿美元的亚朵集团ADS。亚朵成立于2013年，是一家中高档连锁酒店集团，如今正致力于打造中国领先的生活方式品牌。
中国生鲜电商平台叮咚买菜(DDL.US)计划筹集3.43亿美元，预计市值达60亿美元。以生鲜类食品为核心产品，叮咚表示，它是中国增长最快的即时服务电商。该公司业绩呈爆发式增长，按GMV来计算，2020年该公司在即时电子商务市场的份额为10%。
网络安全平台SentinelOne(S.US)计划筹集8.8亿美元，预计市值达82亿美元。SentinelOne的Singularity Platform是一个以人工智能为基础的扩展检测和响应平台，可以接受、关联和查询PB级结构化和非结构化数据，以提供自主的网络安全防御。截至2021年4月30日，该公司发展迅速，拥有超过4700名客户，远高于一年前的2700名客户。
土耳其电子商务平台D-MARKET Electronic Services & Trading(HEPS.US)计划筹集6.81亿美元，预计市值达39亿美元。该公司以Hepsiburada品牌运营，在2020年拥有3300万会员、900万活跃客户和约4.5万活跃商户。公司增长迅速，但EBITDA在2021年第一季度转为负增长。
甜甜圈品牌Krispy Kreme (DNUT.US)计划筹集6亿美元，预计市值达38亿美元。Krispy Kreme是一家全渠道企业，通过甜甜圈门店网络、与零售商的合作伙伴关系以及电子商务和物流业务运营。该公司拥有可追溯的长期业绩和强大的品牌知名度，但其业绩增长战略尚未得到证实。
线上法律解决方案提供商LegalZoom.com (LZ.US)计划筹集4.88亿美元，预计市值达53亿美元。LegalZoom 表示，它是一家提供法律和合规解决方案的线上平台，在业内处于领先地位，并表示2020年美国10%的新成立有限责任公司和5%的新企业是在LegalZoom的帮助下成立的。该公司在2021年第一季度实现了EBITDA盈利，业务遍及美国50个州和3000多个县。
身份验证平台Clear Secure (YOU.US)计划筹集3.76亿美元，预计市值达41亿美元。Clear Secure的安全身份平台旨在实现身份验证自动化，主要产品包括CLEAR Plus、消费者航空订阅服务和两个移动应用程序。截至2021年5月31日，Clear Secure的网络包括38个机场、26个体育和娱乐合作伙伴以及67个支持Health Pass的合作伙伴。
SaaS 解决方案提供商EverCommerce ( EVCM.US )计划筹集3.25亿美元，预计市值达34亿美元。EverCommerce是为基于服务业的中小型企业提供集成、垂直定制的SaaS解决方案的供应商，在业内处于领先地位。该公司在三个核心垂直领域为超过50万名客户提供服务，分别是家庭服务、健康服务以及健身与健康服务。
软件提供商Intapp (INTA.US)计划筹集2.78亿美元，预计市值达19亿美元。Intapp为全球专业性行业和金融服务行业提供行业特定的、基于云端的软件解决方案。截至2021年3月31日，该公司拥有1,600多个客户，目前有20多个客户的ARR超过100万美元。
线上制造市场Xometry (XMTR.US)计划筹集2.75亿美元，市值达19亿美元。Xometry表示，它是一个世界领先的基于人工智能技术的按需线上制造市场。它的买家涵盖从自筹资金的初创企业到财富100强公司的企业。自成立以来，各企业已通过Xometry平台制造了超过600万个零件。
数字广告验证公司Integral Ad Science Holding (IAS.US)计划筹集2.4亿美元，市值达25亿美元。该公司的技术提供了一些技术指标，旨在验证数字广告是否提供给真人、是否可在屏幕上查看以及是否出现在基于品牌的正确地理位置和合适的环境中。截至2021年3月31日，Integral Ad Science实现了EBIT盈利，为超过2000名客户提供服务。
大码女装品牌Torrid Holdings (CURV 。US)计划筹集1.56亿美元，预计市值达21亿美元。按净销售额计算，Torrid是北美最大的直接面向消费者的女性大码服装和内衣品牌。这家盈利的公司通过实体店及其电商平台直接向消费者提供营销服务，在截至2021年5月1日的12个月内，电商销售占销售额的大部分。
阿尔茨海默氏症生物技术公司Acumen Pharmaceuticals (ABOS.US)计划筹集1.25亿美元，预计市值达6.07亿美元。该公司的主要候选药物ACU193是一种人源化单克隆抗体，可选择性地靶向淀粉样蛋白β寡聚体。ACU193在2021年第二季度进入了针对阿尔茨海默氏症导致的轻度痴呆或认知障碍患者的1期试验，预计数据将于2022年底公布。
数字金融服务提供商AMTD Digital (HKD.US)计划筹集1.2亿美元，预计市值达14亿美元。AMTD Digital表示，它是处于AMTD SpiderNet生态系统核心的“聚变堆”，在亚洲运营全方位数字解决方案平台。该公司盈利呈爆发式增长，主要从两条业务线的费用和佣金中获得收入。
药物制剂开发商Aerovate Therapeutics (AVTE.US)计划筹集1亿美元，预计市值达3.25亿美元。Aerovate最初的重点是推进AV-101，这是一种干粉吸入式伊马替尼制剂，用于治疗肺动脉高压(PAH)。该公司已在健康志愿者中完成了一期研究，并预计在2021年下半年开始对PAH患者进行2b/3期试验。
神经调节设备提供商CVRx (CVRX.US)计划以筹集1亿美元，预计市值达3.33亿美元。CVRx在其专有的BAROSTIM平台上制造和销售其微创神经调节解决方案。该公司表示，其BAROSTEM NEO产品是第一个也是唯一一个商业化的神经调节设备，用于改善射血分数降低的心力衰竭患者的症状。
在比利时上市的Nyxoah (NYXH.US)计划筹集8700万美元，预计市值达8.03亿美元。Nyxoah的主要产品是Genio系统，这是一种CE认证的微创舌下神经刺激疗法，用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停。该公司于2020年7月开始在欧洲从Genio获得收入，目前正在进行一项重要的试验，旨在支持在美国的营销授权。
(文章来源：智通财经网)
中高档连锁酒店品牌亚朵集团(ATAT.US)拟发行1974.47万股ADS(代表5923.41万股普通股)，另外还赋予承销商296.17万股ADS超额配售权，定价区间在13.5-15.5美元/ADS，拟融资额度(包含超额配售权)在3.07亿美元-3.52亿美元之间。最新招股书同时披露，高瓴表示将以首次公开募股价格进行认购，并意向认购价值1.2亿美元的亚朵集团ADS。亚朵成立于2013年，是一家中高档连锁酒店集团，如今正致力于打造中国领先的生活方式品牌。
中国生鲜电商平台叮咚买菜(DDL.US)计划筹集3.43亿美元，预计市值达60亿美元。以生鲜类食品为核心产品，叮咚表示，它是中国增长最快的即时服务电商。该公司业绩呈爆发式增长，按GMV来计算，2020年该公司在即时电子商务市场的份额为10%。
网络安全平台SentinelOne(S.US)计划筹集8.8亿美元，预计市值达82亿美元。SentinelOne的Singularity Platform是一个以人工智能为基础的扩展检测和响应平台，可以接受、关联和查询PB级结构化和非结构化数据，以提供自主的网络安全防御。截至2021年4月30日，该公司发展迅速，拥有超过4700名客户，远高于一年前的2700名客户。
土耳其电子商务平台D-MARKET Electronic Services & Trading(HEPS.US)计划筹集6.81亿美元，预计市值达39亿美元。该公司以Hepsiburada品牌运营，在2020年拥有3300万会员、900万活跃客户和约4.5万活跃商户。公司增长迅速，但EBITDA在2021年第一季度转为负增长。
甜甜圈品牌Krispy Kreme (DNUT.US)计划筹集6亿美元，预计市值达38亿美元。Krispy Kreme是一家全渠道企业，通过甜甜圈门店网络、与零售商的合作伙伴关系以及电子商务和物流业务运营。该公司拥有可追溯的长期业绩和强大的品牌知名度，但其业绩增长战略尚未得到证实。
线上法律解决方案提供商LegalZoom.com (LZ.US)计划筹集4.88亿美元，预计市值达53亿美元。LegalZoom 表示，它是一家提供法律和合规解决方案的线上平台，在业内处于领先地位，并表示2020年美国10%的新成立有限责任公司和5%的新企业是在LegalZoom的帮助下成立的。该公司在2021年第一季度实现了EBITDA盈利，业务遍及美国50个州和3000多个县。
身份验证平台Clear Secure (YOU.US)计划筹集3.76亿美元，预计市值达41亿美元。Clear Secure的安全身份平台旨在实现身份验证自动化，主要产品包括CLEAR Plus、消费者航空订阅服务和两个移动应用程序。截至2021年5月31日，Clear Secure的网络包括38个机场、26个体育和娱乐合作伙伴以及67个支持Health Pass的合作伙伴。
SaaS 解决方案提供商EverCommerce ( EVCM.US )计划筹集3.25亿美元，预计市值达34亿美元。EverCommerce是为基于服务业的中小型企业提供集成、垂直定制的SaaS解决方案的供应商，在业内处于领先地位。该公司在三个核心垂直领域为超过50万名客户提供服务，分别是家庭服务、健康服务以及健身与健康服务。
软件提供商Intapp (INTA.US)计划筹集2.78亿美元，预计市值达19亿美元。Intapp为全球专业性行业和金融服务行业提供行业特定的、基于云端的软件解决方案。截至2021年3月31日，该公司拥有1,600多个客户，目前有20多个客户的ARR超过100万美元。
线上制造市场Xometry (XMTR.US)计划筹集2.75亿美元，市值达19亿美元。Xometry表示，它是一个世界领先的基于人工智能技术的按需线上制造市场。它的买家涵盖从自筹资金的初创企业到财富100强公司的企业。自成立以来，各企业已通过Xometry平台制造了超过600万个零件。
数字广告验证公司Integral Ad Science Holding (IAS.US)计划筹集2.4亿美元，市值达25亿美元。该公司的技术提供了一些技术指标，旨在验证数字广告是否提供给真人、是否可在屏幕上查看以及是否出现在基于品牌的正确地理位置和合适的环境中。截至2021年3月31日，Integral Ad Science实现了EBIT盈利，为超过2000名客户提供服务。
大码女装品牌Torrid Holdings (CURV 。US)计划筹集1.56亿美元，预计市值达21亿美元。按净销售额计算，Torrid是北美最大的直接面向消费者的女性大码服装和内衣品牌。这家盈利的公司通过实体店及其电商平台直接向消费者提供营销服务，在截至2021年5月1日的12个月内，电商销售占销售额的大部分。
阿尔茨海默氏症生物技术公司Acumen Pharmaceuticals (ABOS.US)计划筹集1.25亿美元，预计市值达6.07亿美元。该公司的主要候选药物ACU193是一种人源化单克隆抗体，可选择性地靶向淀粉样蛋白β寡聚体。ACU193在2021年第二季度进入了针对阿尔茨海默氏症导致的轻度痴呆或认知障碍患者的1期试验，预计数据将于2022年底公布。
数字金融服务提供商AMTD Digital (HKD.US)计划筹集1.2亿美元，预计市值达14亿美元。AMTD Digital表示，它是处于AMTD SpiderNet生态系统核心的“聚变堆”，在亚洲运营全方位数字解决方案平台。该公司盈利呈爆发式增长，主要从两条业务线的费用和佣金中获得收入。
药物制剂开发商Aerovate Therapeutics (AVTE.US)计划筹集1亿美元，预计市值达3.25亿美元。Aerovate最初的重点是推进AV-101，这是一种干粉吸入式伊马替尼制剂，用于治疗肺动脉高压(PAH)。该公司已在健康志愿者中完成了一期研究，并预计在2021年下半年开始对PAH患者进行2b/3期试验。
神经调节设备提供商CVRx (CVRX.US)计划以筹集1亿美元，预计市值达3.33亿美元。CVRx在其专有的BAROSTIM平台上制造和销售其微创神经调节解决方案。该公司表示，其BAROSTEM NEO产品是第一个也是唯一一个商业化的神经调节设备，用于改善射血分数降低的心力衰竭患者的症状。
在比利时上市的Nyxoah (NYXH.US)计划筹集8700万美元，预计市值达8.03亿美元。Nyxoah的主要产品是Genio系统，这是一种CE认证的微创舌下神经刺激疗法，用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停。该公司于2020年7月开始在欧洲从Genio获得收入，目前正在进行一项重要的试验，旨在支持在美国的营销授权。
(文章来源：智通财经网)